Ausblick 2030: Autoindustrie in Bedrängnis?

Europas Autoindustrie vor großen Herausforderungen

Die europäische Automobilbranche zählt zu den letzten global führenden Industriezweigen des Kontinents. Sie ist von großer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und technologischer Bedeutung. Millionen von Arbeitsplätzen, ein beträchtlicher Teil der industriellen Wertschöpfung und wichtige Impulse hängen von diesem Sektor ab. Doch die Herausforderungen für die Industrie nehmen zu: Globaler Wettbewerbsdruck, schrumpfende Marktanteile in China und Unsicherheiten auf dem US-Markt treffen auf immer strengere Auflagen innerhalb der Europäischen Union.

Eine aktuelle Analyse der Unternehmensberatung Kearney untersucht erstmals die kumulierten finanziellen Auswirkungen dieser Markt- und Regulierungsentwicklungen bis 2030 auf die Profitabilität der europäischen Autoindustrie in ihrem Heimatmarkt. Wulf Stolle, Partner bei Kearney, fasst das Ergebnis zusammen: „Die politischen Vorgaben haben besonders starke Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnungen der europäischen Hersteller und beeinflussen deren globale Wettbewerbsfähigkeit erheblich.“

Regulatorische Belastungen und verschärfter Wettbewerb

Die Analyse von Kearney zeigt, dass sich die globalen Marktbedingungen für europäische Automobilhersteller spürbar verändern. In China, dem weltgrößten Automarkt, sind die Unternehmen bei batterieelektrischen Fahrzeugen nicht wettbewerbsfähig und müssen mit deutlich niedrigeren Marktanteilen rechnen als bei Verbrennungsmotoren. Gleichzeitig sind in den USA die Rahmenbedingungen zunehmend von handelspolitischen Risiken geprägt. Dadurch gewinnt der europäische Heimatmarkt für die Hersteller an Bedeutung. Doch genau dort geraten die Unternehmensgewinne durch die geplanten EU-Vorgaben massiv unter Druck.

Besonders relevant sind drei eng miteinander verknüpfte Maßnahmen der EU. Der politisch beschlossene Übergang zu batterieelektrischen Fahrzeugen belastet aufgrund hoher Kosten, insbesondere für die Batterie, einer verhaltenen Nachfrage und eines geringeren After-Sales-Potenzials im Vergleich zu Verbrennungsmotoren den Profit bei Elektrofahrzeugen und somit die Herstellergewinne.

Die Euro-7-Standards wiederum verteuern durch bereits umgesetzte und geplante Abgasvorgaben die Produktion von Verbrennungsmotoren, dem bisher margenstärksten Segment, in dem europäische und insbesondere deutsche Hersteller weltweit führend sind. Jeder zusätzliche Euro an Regulierungskosten trifft direkt das Kerngeschäft vieler Unternehmen. Hinzu kommen Flottenemissionsgrenzen, deren Verfehlung hohe Strafzahlungen auslöst. Diese wirken sich besonders stark aus, wenn der Anteil an Elektrofahrzeugen langsamer steigt als erwartet.

Elektrifizierungsszenarien und ihre wirtschaftlichen Folgen

Um mögliche Entwicklungen abzubilden, simuliert die Kearney-Analyse zwei Szenarien für den europäischen Markt im Jahr 2030: ein moderateres mit 35 Prozent und ein ambitionierteres mit 55 Prozent Elektroanteil. Trotz Unterschieden führen beide Szenarien dass die Autoindustrie auf ihrem Heimatmarkt deutliche Einbußen hinnehmen muss. Selbst im moderateren Szenario treiben verlustbringende Elektrofahrzeuge die Ergebnisse tief in die roten Zahlen. Zusätzlich drücken strenge Emissionsvorgaben und damit verbundene Strafzahlungen die Profitabilität weiter.

Im ambitionierteren Szenario entfallen zwar die Strafzahlungen, doch die höhere Anzahl an Elektrofahrzeugen belastet die Bilanz noch stärker. „Es mag überraschen, aber beide Szenarien mit deutlich höheren Elektrifizierungsquoten bringen signifikante finanzielle Herausforderungen mit sich“, erklärt Wulf Stolle. Ein höherer Elektroanteil führt aufgrund der unzureichenden Rentabilität von Batteriefahrzeugen nicht zu einer Entlastung, sondern kann die Situation sogar noch verschärfen. Insgesamt reduziert sich der Gewinn der europäischen Hersteller im EU-Markt bis 2030 um sieben bis acht Prozentpunkte und zehrt damit, ohne effektive Gegenmaßnahmen, die gesamte Wirtschaftlichkeit der Branche mehr als komplett auf.

Folgen für die Zulieferer der Autoindustrie

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich ein erheblicher Teil der Branche ohne Anpassung der Rahmenbedingungen dauerhaft in der Verlustzone wiederfinden könnte. Besonders betroffen wäre die Zulieferindustrie, die bereits jetzt durch die Transformation zum Elektrofahrzeug massiv unter Druck steht. „Fast täglich gibt es Meldungen über Restrukturierungen oder Personalabbau bei europäischen Autozulieferern“, sagt Stolle. Er sieht drei mögliche Entwicklungspfade: Möglich wäre ein stark geschrumpfter Automobilsektor in Europa, in dem Produktion, Wertschöpfung und Arbeitsplätze drastisch reduziert werden und die europäische Autoindustrie ihre weltweit führende Stellung verliert.

Eine zweite denkbare Entwicklung wäre ein durch Steuerzahler subventionierter und durch Protektionismus geschützter Sektor, in dem die EU den Bedeutungsverlust der Leitindustrie nicht akzeptiert und mit Subventionen gegensteuert, wobei jedoch die globale Wettbewerbsfähigkeit verloren ginge. Als dritte Option erscheint ein strategischer Kurswechsel, bei dem Anpassungen der EU-Regulierung die globale Wettbewerbsfähigkeit sichern, neue Entwicklungen fördern und den klimaneutralen Umbau realistisch gestalten könnten.

Politische Weichenstellungen für die Autoindustrie

Stolle schlussfolgert: „Die Gefahr besteht, dass politische Vorgaben zusammen mit globalen Wettbewerbsdynamiken drohen, einen der wichtigsten Industriezweige Europas strukturell und unumkehrbar zu schwächen.“ Er betont, dass es sich lohne, diese Dynamiken zu verstehen und politische Weichenstellungen zu überdenken. Nur so bestehe die Chance, die globale Führungsrolle Europas im Automobilbau langfristig zu sichern.